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■ 台指期下跌至39645點，留意AI伺服器支撐力道
昨夜美股受聯準會放鷹重擊，台指期電子盤率先下跌1.69%來到39645點，預告今日台股開盤將面臨沉重壓力。盤面核心驗證點在資金是否會針對AI供應鏈進行差異化定價，具備美系雲端大廠資本支出護體的AI伺服器如廣達（2382）、緯創（3231），將是今日大盤能否收斂跌幅的關鍵防線。
■ 聯準會鷹派嚇壞市場，費半重挫領跌美股
昨夜美股四大指數全面下挫，費半指數崩跌5.33%最為慘烈，道瓊大跌1153點下跌2.19%，那斯達克與標普500分別下跌1.74%與1.52%。聯準會雖維持利率不變，但竟有三名委員主張升息，打破降息樂觀預期。這股高利率恐慌直接殺向估值敏感的半導體，台積電ADR（TSM）收盤下挫4.50%。
■ 晶片股引爆拋售潮，美光狂跌近10%最弱勢
延續中國記憶體產能開出的利空，晶片股昨夜成為重災區。美光（MU）狂跌9.94%領跌，邁威爾（MRVL）大跌6.34%、超微（AMD）大跌5.51%，輝達（NVDA）與博通（AVGO）也分別下跌3.55%與2.77%。這波廣泛賣壓將連帶考驗台股半導體籌碼，華邦電（2344）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）開盤都將面臨估值修正壓力。
■ 巨頭大增資本支出，指明AI硬體長線需求
在總經利空下，科技巨頭財報給出明確的硬體需求訊號。Meta（META）雖因第二季獲利低於預期導致盤後重挫約8%，但宣布調高2026年資本支出下限；微軟（MSFT）營收與獲利雙雙超越預期，預告2027年資本支出將跳升至2550億美元以上，盤後上漲逾1%。這顯示超大規模算力建置需求強勁，對台積電（2330）先進製程長單具備正面支撐。
今日開盤最先要驗證的訊號，是台股消化完半導體賣壓後，資金是否願意進場承接廣達（2382）、緯創（3231）等實質受惠微軟與Meta資本支出上調的AI伺服器大廠。
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